Der Vermögensverwalter BN & Partners Deutschland und die Fondsanalysten von Morningstar bzw. genauer deren Tochter Morningstar Investment Management Europe kooperieren künftig bei insgesamt drei fondsbasierten Vermögensverwaltungen für den deutschen Markt. Dabei wird BN & Partners als Initiator und Manager der drei Portfolios agieren und Morningstar in beratender Funktion deren Zusammenstellung verantworten, wie letztere in einer Pressemitteilung schreiben. Anleger können über den Erftstädter Maklerpool Fondsnet in die Vermögensverwaltungen investieren.

"Morningstar ist sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit zwei sehr gut aufgestellten und langfristig orientierten Unternehmen wie BN & Partners und Fondsnet", sagt Werner Hedrich, CEO Morningstar Deutschland, zu dem Start der ersten Anlagelösung von Morningstar Investment Manager Europe im deutschen IFA-Markt, die nicht versicherungsgebunden ist. Bis dato kooperieren die Fondsdienstleister in Deutschland mit Standard Life, Heidelberger und der fpb AG (Cardea Life und Friends Provident).

Die Beratung von vermögensverwaltenden Portfolios durch spezialisierte unabhängige Dienstleister wie Morningstar sei im deutschen Markt für Finanzdienstleistungen zukunftsweisend. "Die Beratung durch Morningstar, die die strategische und taktische Asset-Allokation und die Auswahl und Überwachung der Zielfonds umfasst, gibt eine Antwort auf den regulierungsbedingt steigenden Aufwand für Berater bei der Bewältigung administrativer Aufgaben, welche die zeitlichen Ressourcen vieler unabhängiger Vermittler aufs Äußerste strapazieren", führt der Fondsanalyst weiter aus.

Portfolios für drei Risokoprofile
Die drei Portfolios  – BN & Morningstar Aktiv Portfolio Stabilität, BN & Morningstar Aktiv Portfolio Balance und BN & Morningstar Aktiv Portfolio Dynamik – sind aktiv verwaltete Fondsportfolios, die für unterschiedliche Bedürfnisse von privaten Anlegern Bedürfnisse ausgelegt seien: Je nach Risikoprofil halte jedes Portfolio eine diversifizierte Palette an Anlageprodukten, die aus Rendite-Risiko-Sicht möglichst effizient sind und einen optimalen Mix an Wertpapieren bieten.

Über Morningstar, Inc. und Morningstar Investment Management Group
Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater und institutionelle Investoren. Morningstar verfügt über Daten zu rund 479.000 Anlageprodukten, darunter Aktien und Publikumsfonds.

In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auch Beratungsdienstleistungen an. Morningstar Investment Management Europe Ltd., ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Morningstar Inc. Das verwaltete Vermögen beziehungsweise das Vermögen, für das Morningstar Investment Management beratend tätig ist, belief sich per 30. September 2014 auf rund 169 Milliarden Dollar und wird von Renten- und Anlageberatungen, Portfoliomanagern, Finanzinstitutionen, und Finanzberatern weltweit verwaltet. In Europa werden die Berater-Dienstleistungen von der Morningstar Investment Managers Europe Ltd. angeboten, die von der Financial Conduct Authority in England dazu legitimiert wurde und unter deren Jurisdiktion sie steht. (jb)