Datenanbieter startet Anteilsklassen-Suchfunktion
Die Schweizer Analysehaus Fundinfo hat eine spezielle Funktion entwickelt: In der Datenbank können Berater nun gezielt nach Anteilsklassen von Fonds suchen, die für Privatanleger zugelassen sind – und ob Provisionen gezahlt werden oder nicht.
Die Suche nach einem Fonds mit guter Performance und annehmbaren Risiken ist ohnehin schon mühsam. Für Berater im Endkundengeschäft stellt sich zudem die Frage, ob das ausgewählte Portfolio überhaupt für Retailanleger zugelassen ist. Allzu oft lässt sich dies erst nach eingehender Recherche der Fondsdokumente herausfinden.
Der Schweizer Fondsdatenanbieter Fundinfo versucht nun, hier nützliche Abhilfe zu schaffen. Das Haus hat eine Funktion in der Anwendung "Digital-Advisor" freigeschaltet, über die Nutzer schon bei der Fondssuche gezielt eingrenzen können, dass nur in ihrem Land zum Vertrieb an Retailanleger zugelassene Portfolios angezeigt werden. In den Suchergebnissen werden dann nur die passenden Anteilsklassen angezeigt, teilt Fundinfo in einem Kunden-Newsletter mit.
Verfeinerte Suche
Zudem können Nutzer die Suche über weitere Kriterien verfeinern. So kann danach gefiltert werden, ob die Anteilsklasse eine Bestandsprovision ausschütten soll oder nicht. In vielen der gängigen Datenbanken lässt sich nur ansatzweise oder gar überhaupt nicht nach solchen Kriterien vorfiltern. Daneben finden sich auch die üblichen Sortierkriterien wie die Suche nach ausschüttenden oder thesaurierenden Tranchen. (ert)