Vor rund zweieinhalb Jahren hatte das Defino Institut für Finanznorm eine Norm für die Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige und kleinere Unternehmen angestoßen. Jetzt hat der zuständige Arbeitsausschuss beim Deutschen Institut für Normung den Entwurf für die DIN 77235 "Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen" einstimmig verabschiedet. Das teilt die Defino mit. Der Text der Norm kann bis zum 26. April auf der Internetseite des DIN-Instituts eingesehen und kommentiert werden. Die Veröffentlichung des Regelwerkes ist für den Herbst geplant.

Die neuen DIN-Vorgaben basieren auf der Anfang 2019 veröffentlichten DIN 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte" und ergänzen diese um die Analyse der betrieblichen Sphäre. Finanzberater erhalten mit der neuen Norm laut Angaben von Defino "ein Handlungsgerüst, um notwendige Versicherungs- und Finanzthemen mit ihren Geschäftskunden qualifizierter, routinierter und intensiver zu besprechen". 

Defino: Großes Interesse an neuer Norm
"Wir erwarten eine sehr positive Resonanz auf die baldige Veröffentlichung der DIN 77235", sagt Mathias Grellert, stellvertretender Obmann im Ausschuss und Projektmanager beim Defino Institut. "Wir sind überzeugt, dass wir mit der neuen DIN-Norm ein Hilfsmittel bereitstellen, das Beraterinnen und Beratern zu mehr Effizienz und Sicherheit in einem Beratungssegment verhilft, das bislang in den Vertrieben eher stiefmütterlich unterstützt wurde. Aber erste Nachfragen bestätigen bereits ein breites Interesse." (jb)