Fonds Finanz gibt seinen angeschlossenen Partnern ein neues Instrument zur Anwerbung von Kunden in die Hand. Ab Ende September haben Endkunden Zugriff auf die bislang Vermittlern vorbehaltene Profi-Beratungssoftware Finanzlotse 3.0 für Versicherungspolicen. Damit können sie selber nach Versicherungen suchen und diese auch direkt abschließen. Oder sie wenden sich an den Makler, in dessen Internetseite der Rechner eingebunden wird. Der Clou für den Vermittler: Der Robo-Advisor setzt ihn automatisch als Betreuer ein, sodass die Provisionen an ihn fließen. Dies teilte der Maklerpool mit.

"Diesen großen Schritt zu tun und den Finanz Lotsen 3.0 auch Endkunden zur Verfügung zu stellen, fiel uns nicht leicht", so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. "Wir wollten unseren Vertriebspartnern aber im Wettlauf um die beste technische Unterstützung für einen ganzheitlichen Beratungsprozess einen entscheidenden Vorteil verschaffen – besonders gegenüber Fintechs und Online-Portalen." Mit dem Finanz Lotsen 3.0 sei das bestens gelungen.

Smartphone-App soll folgen
Der Robo-Advisor ermöglicht wie andere Vergleichsrechner Bedarfsanalysen, Preis- sowie Leistungsvergleiche und erstellt Angebote. Vollständig automatisiert erfolge der Abschluss für die Sparte Sachversicherung sowie im Bereich Krankenzusatz. In den kommenden Monaten sollen die Sparte Lebensversicherung folgen, inklusive der Funktion einer elektronischen Unterschrift. Zudem entwickeln Programmierer eine Variante des Online-Rechners als App für Smartphones. (jb)