Nachhaltigkeitspräferenzen: Wie gut kennen Sie sich aus?
Demnächst müssen Finanzberater neben zahlreichen anderen Daten auch die "Nachhaltigkeitspräferenzen" ihrer Kunden erheben, also die Frage klären, ob sie bei der Geldanlage ESG-Aspekte berücksichtigt wissen möchten. Testen Sie, wie gut Sie mit dieser Thematik schon vertraut sind!
Erfahrungen mit Wertpapieren, finanzielle Verhältnisse, Risikobereitschaft oder Anlagedauer: Finanzberater sind dazu verpflichtet, zahlreiche Daten ihrer Kunden zu erheben, bevor sie ihnen Fonds empfehlen. In naher Zukunft wird die Liste der vom Gesetzgeber geforderten Fragen noch länger. Dann müssen Finanzprofis zwingend die "Nachhaltigkeitspräferenzen" ihrer Kunden erheben. FONDS professionell ONLINE testet, wie gut Sie mit dieser Thematik schon vertraut sind – die Redaktion wünscht Ihnen wie immer viel Erfolg!