Das Bewertungsportal Whofinance hat erneut eine Liste von Beratern bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Anbietern veröffentlicht, die aus Kundensicht die Besten ihres Faches sind. Die Übersicht über die Top-Finanzprofis ist gerade in Zeiten hilfreich, in denen es kaum möglich ist, sich persönlich einen Eindruck von einem Berater zu verschaffen. Und Corona hin oder her: Fragen zur Altersvorsorge, der Risikoabsicherung und der Geldanlage müssen auch jetzt geklärt werden.

Bei der Suche nach einem sachkundigen Profi in der Nähe lohnt ein Blick in die Whofinance-Liste. Dort sind die Berater aufgeführt, die von ihren Kunden am besten bewertet wurden. Viele von ihnen sind auch online erreichbar und stehen zudem für eine Videoberatung aus der Distanz zur Verfügung. Die Übersicht ist nach Postleitzahlen sortiert.

Die Bewertungskriterien
Die Bestenliste beruht auf Bewertungen zu Finanzberatern und Versicherungsvermittlern, die Kunden abgegeben haben. Dabei beurteilen sie die Beratungs- und Servicequalität, das Produktangebot, die Preise, die Konditionen sowie die Kommunikation mit dem Berater. Darüber hinaus geben sie an, ob sie den Finanz- oder Versicherungsprofi weiterempfehlen würden. Die Liste berücksichtigt außerdem Angaben, die Kunden zusätzlich zu sich selbst gemacht haben.

Auf der Top-Liste landet ein Berater nur, wenn für ihn mindestens 20 geprüfte Kundenbewertungen vorliegen, von denen mindestens drei aus der Zeit zwischen dem seit 1. Januar 2020 und 28. Februar 2021 stammen. Wichtig zu wissen: Manche Banken und andere Finanzdienstleister kooperieren mit Whofinance und legen es ihren Beratern nahe, sich bewerten zu lassen. Andere Institute hingegen lehnen eine Kooperation ab und untersagen ihren Finanzberatern, sich der Beurteilung zu unterziehen. Die praktische Übersicht ist hier zu finden (externer Link). (am)