Die Continentale Versicherung stellt Vermittlern ab sofort ein neues Fondsanalyse-Tool zur Verfügung. Es bietet nach Angaben des Unternehmens ein modernes Design, mehr Funktionen als die Vorgänger-Version und vereinfacht außerdem die Beratung. Neu seien etwa individuelle Fondslisten sowie zahlreiche Filter, schreibt die Continentale in einer Pressemitteilung.

Das Tool basiert auf der Ratingplattform des Finanzinformations- und Analyseunternehmens Morningstar. "Es ist weitgehend selbsterklärend aufgebaut und somit ausgesprochen nutzerfreundlich", erläutert Helmut Hofmeier, Vorstand Leben bei der Continentale Versicherung. Für die Fondsanalyse müsse der Nutzer nur auf den Start-Button klicken und erhalte zunächst eine Gesamtübersicht aller Sondervermögen, welche die Continentale im Programm hat. Um auf die entsprechende Fondsauswahl der jeweiligen Tarife zugreifen zu können, sind lediglich wenige Angaben erforderlich.

Analyse nach zahlreichen Kriterien
Zu den Neuerungen des Tools zählt auch die Detailanalyse der Portfolios, unter anderem nach Nachhaltigkeitsmerkmalen, aktuellen Wertentwicklungen, Gebühren sowie Angaben zu Risiko und Rating. Zudem gibt es die Möglichkeit, individuelle Fondslisten anzulegen oder Sondervermögen im Renditevergleich gegenüberzustellen. Außerdem stehen mehr Filter zur Verfügung als bisher. Damit könne der Vermittler schnell und einfach die persönlichen Kriterien eines Kunden in die Analyse einfließen lassen, so die Continentale.

Neue Funktionen gibt es auch für die erforderliche Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen. Auf Fondsebene lassen sich nun spezifischere ESG-Kriterien abfragen. Zur Unterstützung dienen dabei sowohl ein Nachhaltigkeitsfilter, der die passende Fondsauswahl selektiert, als auch das Analyse-Tool. Dieses zeigt die konkreten Merkmale der Sondervermögen im Reiter "Nachhaltigkeit" oder im jeweiligen ESG-Factsheet. "Zudem liefert die Software wichtige Definitionen und eine Erklärhilfe zu den ESG-Kriterien in den Infobuttons zum Herunterladen", teilt der Versicherer mit. (am)